Trading – Krach et Lockdown, provoquent l’engouement en bourse des particuliers dans le monde entier. Voici donc quelques “stratégies et techniques de base” à prendre en compte pour bien démarrer…

Le confinement et la lourde chute des cours de Bourse a incité de nombreux particuliers à se lancer dans l’investissement et la spéculation, sur le marché des actions et pas que…

Depuis le début de 2020 on constate  “une appétence” croissante de la population, et notamment des particuliers au niveau mondiale  pour les actions, les ETF, et la cryptomonnaie. Tout le monde se pose la question suivante: Et si on osait investir en bourse ? De leur côté, les courtiers en ligne ont enregistré de nombreuses ouvertures de comptes depuis le début du confinement. Loin de faire fuir les particuliers, le Krach historique des marchés financièrs a attiré de nombreux nouveaux investisseurs voulant profiter des importants rabais sur les fleurons de la planète.

A l’instar de l’engouement constaté en 2017 sur les cryptomonnaies, suite à l’explosion des cours, “chaque fois qu’un marché connaît une très forte volatilité, cela attire de nombreux investisseurs en quête d’une bonne affaire ou d’un bon ‘coup’ à jouer”.

Au vu de la remontée fulgurante marquée par le rebond de Wall Street et notamment du Nasdaq, emmené par le pouvoir et la santé insolente des GAFAM  et Netflix – depuis le creux majeur de mars, ceux qui ont misé sur ces multinationales à prix d’ami, dans le creux de la vague, ont pu réaliser des gains colossaux et rapides.

Mais, comment tout cela fonctionne  et quelles strategies et techniques de bases doivent être matrisées et mises en place pour ne pas rater ces opportunités dans un contexte qui reste tout de même très incertain.

Définition d’une « stratégie de Trading »

Une stratégie de trading représente le plan d’action qu’un trader utilise pour tous ses trades sur les marchés financiers. Elle est essentielle pour tout investisseur, qu’il soit débutant ou professionnel, de sorte que toute décision de trading soit informée et en concordance avec un plan rigoureux.

Lors du trading sur les marchés financiers, un investisseur est responsable de prendre la décision d’acheter ou vendre un actif ou de ne pas toucher l’actif concerné. Les nombreux outils disponibles pour les traders font que ces décisions soient difficiles et compliquées parce-qu’elles peuvent inclure de nombreux aspects d’analyse technique ou fondamentale.

Les stratégies de trading créent un ensemble de règles ou une méthodologie pour faciliter le processus de prise des décisions de trading.

Composantes Des Stratégies d’Investissement

En général, toute stratégie de trading comprend les éléments suivants:

• Le type de trading: il existe une variété de stratégies adaptées au scalping, au day trading ou au swing trading
• L’unite de temps: il y a des méthodes de trading très efficaces pour le trading à court terme, tout comme des stratégies qui fonctionnent mieux dans le trading à long terme.
• Le produit tradé: il est essentiel que vous choisissiez une stratégie de trading adapté à l’instrument que vous souhaitez trader, qu’il soit une paire de devises, un indice boursier, une matière première ou une action.
• La gestion des gains
• La gestion des pertes

Vu que les stratégies de trading sont généralement personnalisées selon les besoins des investisseurs, elles peuvent avoir également d’autres composantes spécifiques:

• l’occurrence des données fondamentales (actualités économiques)
• une vue d’ensemble et une image à court terme de la tendance du marché
• des indicateurs de trading spécifiques qui peuvent aider à prendre une décision d’achat ou de vente etc.

Les meilleures Marchés pour appliquer une « Stratégie Trading »

Avant d’examiner certains des différents types de stratégies que vous pouvez utiliser, vous avez peut-être déjà pensé aux meilleurs marchés sur lesquelles vous pouvez trader. Étant donné que ces méthodes de trading représentent simplement une somme de règles et de conditions qui aident à prendre une décision de trading, elles peuvent être personnalisées selon le spécifique du marché concerné.

C’est pourquoi de nombreux traders choisissent d’utiliser des méthodes stratégiques sur un large éventail de marchés, notamment:

• Forex
• Actions
• Matières Premières
• Indices boursiers

Bien qu’il existe divers produits financiers qui peuvent être utilisés pour trader sur ces marchés, l’une des méthodes les plus populaires est le trading des CFDs (c’est-à-dire les contrats sur la différence). En utilisant cet instrument financier, les traders peuvent spéculer sur la hausse et la baisse des prix, sans posséder l’actif sous-jacent. Il existe également d’autres avantages tels que:

• L’effet de levier
• Le trading en toute direction (achat/buy ou vente/sell)
• Accès aux marchés mondiaux

Découvrez maintenant six stratégies de trading en fonction du style de trading choisi.

Les 6 méthodes clés en fonction du « Style De Trading »

Il y a plusieurs techniques et méthodes pour choisir la stratégie de trading la plus convenable. Bien que le nombre de ces méthodes de trading peut sembler intimidant pour les débutants, il faut savoir que le charme des marchés financiers est juste le fait qu’il y a généralement quelque chose pour tout le monde!

Selon l’horizon de temps sur lequel ils tradent, les investisseurs peuvent choisir entre les stratégies suivantes,

(Avertissement: Les graphiques avec des instruments financiers dans cet article sont à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des conseils d’investissement ou de sollicitation pour acheter ou vendre un instrument financier dans le marché financier (CFD, ETF ou Actions). Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures):

1-Stratégies Day Trading

Le Day Trading est un style selon lequel les traders achètent et vendent plusieurs actifs financiers dans une seule séance de trading, clôturant souvent leur position jusqu’à la fin de la journée. En fait, c’est un phénomène extrêmement rare pour les traders actifs de tenir des positions du jour au lendemain.

Les échelles de temps les plus couramment utilisées dans les stratégies de day trading sont de:

• • 4 heures
  • 1 heure
  • 30 minutes
  • 15 minutes

2-Comment Créer Une Stratégie Intraday

Bien que le day trading soit un défi important, il est possible d’apprendre les techniques de trading intraday et de mettre en œuvre une stratégie jusqu’à ce qu’elle soit maîtrisée. Qu’il s’agisse de day trading sur actions, Forex ou d’autres marchés, tels que le marché des matières premières, il existe quelques éléments clés pour développer une stratégie intraday, tels que:

1. 1. Quels sont les marchés sur lesquels vous allez trader? De nombreux traders utilisent le day trading pour les actions, mais ce style de trading peut être utilisé sur tous les marchés financiers. Vu que les day-traders passent beaucoup d’ordres durant une journée, il est essentiel qu’ils choisissent des marchés qui leur offre des spreads compétitifs et des commissions réduites.
   2. Quelle échelle de temps allez-vous utiliser? Il existe plusieurs échelles de temps utilisées dans le trading intraday. Nous vous suggérons d’opter pour une échelle qui convient à votre disponibilité, afin que vous puissiez vous familiariser avec son fonctionnement.
   3. Quels sont les indicateurs de trading que vous allez utiliser? Vous aurez à votre disposition une multitude d’indicateurs de trading. Concentrez-vous sur un ou au plus deux indicateurs que vous maîtrisez pleinement.
   4. Quel est le risque que vous prenez à chaque trade? Les systèmes de trading et de gestion des risques sont très importants. Vous ne voudrez pas trop risquer pour chaque ordre que vous passez, car vous allez finalement faire face à une série d’échecs dans votre carrière de trader.

Voici un exemple de stratégie de trading intraday:

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des prix d’un marché particulier sur deux jours. Avoir une stratégie Day Trading est un aspect très important, car le day trader est confronté à de nombreux mouvements de prix aléatoires qui forment de multiples conditions et tendances du marché (mouvements de prix à la hausse, à la baisse et / ou évolution latérale). Chacune de ces situations exige des techniques de day trading différentes.

Les indicateurs de trading de l’analyse graphique, tels que les moyennes mobiles, sont populaires pour les day traders car ils peuvent être utiles pour différencier les changements des conditions du marché. Ajoutons une moyenne mobile sur le même graphique de prix ci-dessus, comme le ferait un day trader.

La ligne bleue représente une moyenne mobile à 20 périodes du cours de clôture des 20 dernières périodes de trading. Lors de la création d’une stratégie day trading, le trader peut utiliser les règles suivantes pour créer une condition de trading:

• • Règle 1 : Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, allez seulement à l’achat;
  • Règle 2 : Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, allez seulement à la vente.

Ces deux règles simples peuvent aider à rationaliser et à concentrer le processus décisionnel des day traders. Cependant, le nombre de règles dans une stratégie de trading efficace peut varier. Dans cet exemple, la moyenne mobile a aidé à implémenter un filtre de direction.

Le trader aura toujours besoin de conditionnalités pour l’entrée et la sortie du marché, ainsi que pour le dimensionnement des risques et la gestion globale des risques pour l’ensemble du portefeuille.

3-Stratégies Swing Trading

Qu’est-ce que le swing trading? Le swing trading est une méthode par laquelle les traders achètent et vendent des actifs financiers afin de les conserver pendant plusieurs jours et, dans certains cas, même des semaines.

Les swing traders, également appelés traders qui suivent les tendances, utilisent souvent le graphique journalier pour passer des ordres qui sont généralement conformes à la tendance générale du marché.

Certaines stratégies de swing trading utilisent uniquement l’analyse technique associée à un graphique des prix pour conduire à des décisions de trading. Cependant, il est courant que les méthodes swing trading utilisent des informations fondamentales ou des analyses multiples sur différents échelles de temps, car plus de détails sont nécessaires pour bien gérer les trades pour plusieures jours.

L’une des techniques les plus populaires pour le swing trading est l’utilisation des indicateurs de trading. Il existe plusieurs types d’indicateurs sur le marché et ils présentent tous à la fois des avantages et des inconvénients. Alors, quels sont les meilleurs indicateurs pour le swing trading?

De nombreux swing traders utiliseront l’oscillateur Stochastique, le MACD ou l’Indice de Force Relative (RSI) pour pouvoir anticiper l’action des prix: la poursuite d’une tendance ou, au contraire, un éventuel changement de tendance.

Enfin, les meilleurs indicateurs de swing trading sont ceux que vous avez testés et appris à connaître. Voici un graphique de swing trading:

La plupart des méthodes swing trading ont trois composantes:

1. 1. Des graphiques journaliers à barres ou chandeliers japonais. Cela signifie que chaque barre ou bougie représente un jour de trading;
   2. Un filtre de tendance. Dans le graphique ci-dessus, une moyenne mobile sur cinquante périodes est utilisée comme filtre de tendance et est marquée par la ligne rouge, qui coupe parfois les barres de prix;
   3. Un indicateur de surachat ou de survente. Dans le graphique ci-dessus, une stratégie de trading Stochastique est utilisé pour identifier les conditions de survente et / ou de surachat qui peuvent être facilement suivies en bas du graphique.

Pour créer une condition de trading, l’investisseur peut suivre les règles suivantes:

• • Règle 1: Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, vous pouvez passer des ordres d’achat. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, il est recommandé de passer des ordres de vente;
  • Règle 2: Passez un ordre d’achat uniquement si l’oscillateur Stochastique est inférieur à 20 car il représente le territoire de survente. Passez un ordre de vente uniquement si l’oscillateur Stochastique a une valeur supérieure à 80, car il représente le territoire de surachat.

L’utilisation de ces deux règles de base aidera les traders à identifier des zones d’entrée sur le marché représentées en jaune sur le graphique ci-dessous:

Ces règles simples peuvent servir comme point de départ pour aider le trader à suivre la tendance et quand entrer ou sortir du marché. Bien entendu, les stratégies appropriées comprendront des règles supplémentaires pour traiter des modèles spécifiques de barres mais aussi des niveaux de support et de résistance, des ordres Stop-Loss ou Take Profit et encore d’autres.

4-Méthode De Trading Positionnel

Le trading positionnel est un style selon lequel les traders achètent et vendent des actifs dans l’idée de les conserver pendant plusieures semaines ou mois. Un trader positionnel utilisera généralement une combinaison de graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels, ainsi qu’un certain type d’analyse fondamentale dans ses décisions de trading.

Essentiellement, un trader positionnel est un investisseur actif; il est moins préoccupé par les fluctuations à court terme du marché et cherche en même temps à détenir des positions à plus long terme.

Le principal objectif d’un trader positionnel est le rapport risque / bénéfice associé à une position. En règle générale, en tant que trader positionnel essayant de maintenir des transactions pendant plusieurs semaines ou mois, ces types de stratégies ont souvent de très petites pertes avant une transaction importante et lucrative.

Cela permet au trader de risquer initialement de petits montants sur les transactions, afin d’augmenter la fréquence du nombre de transactions effectuées afin de diversifier son portefeuille.

Exemple:

La plupart des techniques de trading positionnel ont trois composantes principales:

1. 1. Un graphique journalier ou sur une échelle de temps supérieure (graphique hebdomadaire ou mensuel);
   2. Un filtre de tendance. Dans le graphique ci-dessus, une moyenne mobile sur cent périodes est utilisée comme filtre de tendance et est marquée sur le graphique par la ligne orange;
   3. Un indicateur d’inversion de tendance. Dans le graphique ci-dessus, un oscillateur MACD est utilisé pour identifier un moment d’inversion de tendance qui peut être observé au bas du graphique.

Voici les règles qu’un trader peut suivre:

• • Règle 1: Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, il vous suffit de passer des ordres d’achat. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, il faut passer des ordres de vente;
  • Règle 2: Passez un ordre d’achat uniquement si l’oscillateur MACD est supérieur à 0, car il s’agit d’un moment de retour. Passez un ordre de vente que si l’oscillateur MACD est inférieur à 0, car il s’agit d’un tournant pour cette tendance.

Dans le graphique ci-dessus, la période pendant laquelle les deux règles sont respectées est également la période de tendance la plus longue. Bien sûr, le trader doit trouver le bon moment pour passer un ordre et, même si cela est fait correctement, l’impulsion pourrait changer dans la direction opposée, entraînant ainsi une perte sur l’ordre concerné.

Néanmoins, ce sont les conditions de tendance à long terme qu’un trader positionnel essaie d’identifier à des fins étroitement liées à l’activité de trading.

5-Le Trading Algorithmique

Le trading algorithmique est une méthode par laquelle le trader utilise des programmes informatiques pour entrer et sortir du marché. Le trader va codifier un ensemble de règles et de conditions pour que le programme informatique fonctionne. Le trading algorithmique est également connu sous différents noms, tels que: trading algo, trading automatique, trading black-box ou trading via des robots.

La plupart des stratégies algorithmiques ont comme objectif de profiter de très petits mouvements de prix d’une manière basée sur des fréquences de trading élevées. De nombreux traders débutants sont attirés par des stratégies algorithmiques grâce auxquelles ils peuvent entrer et / ou sortir du marché même lorsqu’ils ne sont pas connectés au marché.

Malheureusement, l’image de générer un enrichissement grâce au trading algorithmique se prête souvent à une série de compromis, il est donc préférable de rester à l’écart de ces problèmes.

Bien qu’il existe certainement plusieures stratégies algorithmiques qui ont conduit à l’échec que celles qui ont toujours été couronnées de succès, il existe encore un certain nombre de traders qui parviennent à exploiter la puissance du trading algorithmique.

De nombreux traders utiliseront des algorithmes d’investissement ou des algorithmes boursiers pour aider à rechercher certaines conditionnalités fondamentales ou techniques qui font partie de leurs méthodes stratégiques de trading.

En fait, l’algorithme agit comme un scanner des marchés potentiels. Le trader peut alors se concentrer sur l’analyse du graphique, en utilisant ses propres méthodes de stratégie et techniques de trading.

6-Le Trading Saisonnier

Le trading saisonnier implique la possibilité d’avoir une tendance annuelle répétable. De nombreux marchés ont souvent des caractéristiques saisonnières en raison de modèles répétitifs, tels que les conditions météorologiques, les annonces macroéconomiques du gouvernement et les bénéfices des entreprises.

Un trader saisonnier pourrait utiliser ces modèles saisonniers comme une sorte d’indicateur statistique dans sa sélection d’instruments ayant un potentiel de trading. En conséquence, même si le trading saisonnier n’est pas un système d’achat ou de vente, il peut cependant offrir au trader une contextualisation plus large de l’image dont il a besoin dans les stratégies de trading et les méthodes stratégiques qu’il a choisies.

L’un des types de stratégies d’investissement saisonniers les plus populaires fait partie d’une méthode de trading d’actions populaire. Il y a un vieux dicton dans le monde des acteurs du marché: “vendez en mai et ensuite vous pouvez partir!”. Cette coutume de l’activité de trading est l’expression de la faiblesse saisonnière typique du marché boursier pendant les mois d’été de mai à octobre.

Selon le Financial Analyst Journal de 2013, une étude qui a suivi ce phénomène a révélé qu’entre 1998 et 2012, il y avait un phénomène dans lequel les rendements boursiers étaient plus élevés en novembre-avril qu’en mai-octobre. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les mois d’été ont généralement été négatifs.

Cependant, il y a une autre observation, dans un autre cadre, liée à une autre stratégie saisonnière populaire, celle représentée par le «Rallye du Père Noël». Cela fait référence à la tendance de croissance significative des marchés boursiers au cours des cinq derniers jours de bourse de l’année et les deux premiers de la nouvelle année.

Il est important de se rappeler que le trading saisonnier peut fournir au plus un léger avantage supplémentaire par rapport à la stratégie de trading de base. Un trader saisonnier examinerait également un certain nombre d’autres indicateurs et outils pour identifier les marchés qui offrent la meilleure clarté et ne sont pas basés uniquement sur un seul mécanisme d’analyse.

Stratégies d’Investissement

Les stratégies d’investissement et les stratégies de trading peuvent avoir beaucoup de similitudes, mais elles comportent toujours une différence majeure. Les stratégies d’investissement sont conçues pour que les investisseurs détiennent des positions à long terme, tandis que les méthodes de trading sont conçues pour gérer plusieures positions, mais à court terme.

La plupart des stratégies d’investissement sont conçues comme des stratégies d’investissement en actions, car l’achat des actions des sociétés rentables peut théoriquement avoir un potentiel de croissance illimité.

Lorsque des actions sont achetées dans une entreprise, le potentiel de perte n’est plus illimité. Cependant, si l’entreprise fait faillite, cela peut signifier que l’investisseur perdra tout son investissement initial.

Lorsque les investisseurs formulent leurs règles ou conditionnalités pour leurs stratégies d’investissement, il est courant d’essayer de reproduire les valeurs de sociétés d’exception, comme Amazon ou Facebook. Cependant, bien que ce ne soit pas une tâche facile, il existe de nombreuses autres sociétés que les investisseurs tentent de classer selon certains styles d’investissement, tels que:

• Investissement de croissance. Les mécanismes et les stratégies qui se concentrent sur les investissements de croissance d’une entreprise visent à identifier les actions des entreprises qui présentent les meilleures perspectives de «croissance».

En général, cela signifie identifier les entreprises qui sont à un stade précoce de leur cycle économique. Par exemple, les actions dans le secteur de la technologie attirent de nombreux investisseurs axés sur la levée de capitaux, étant donné que ces types d’entreprises viennent généralement pour lever des capitaux, afin de développer encore plus leur entreprise;

• Investir dans la valeur. Les mécanismes et stratégies visant à investir dans la valeur visent à identifier les actions qui présentent la meilleure valeur par rapport au coût d’acquisition. Les actions de «croissance» sont généralement cotées à des niveaux élevés car elles offrent les meilleures perspectives.

Les actions qui sont basées sur la valeur sont généralement cotées à des prix moins élevés à cause des actualités négatives ou de la faible gestion. Les investisseurs qui préfèrent cette catégorie chercheront des changements dans la situation de l’entreprise et investiront dans la possibilité du changement de tendance.

La Méthode Des Tortues

Créée par Richard Dennis et William Eckhard, la stratégie de trading des tortues comporte tous les éléments d’un plan de trading que l’investisseur doit appliquer rigoureusement. La seule condition pour que cette stratégie fonctionne est que le trader suive machinalement chaque règle, qu’il s’agit du placement des ordres stop ou des conditions d’entrées en position.

Le nom de cette méthode est lié aux personnes qui ont été embauchées par Richard Dennis et William Eckhard comme traders pour vérifier si toute personne peut devenir un bon trader ou si ce métier exige un certain don intrinsèque.

Pour faire cette expérience, ils ont fourni aux traders embauchés un ensemble de règles à suivre machinalement, tout comme des comptes de trading. Ils ont constaté que les performances des traders ont été améliorées considérablement durant les 4 ans qu’ils ont appliqué cette stratégie.

La méthode des tortues peut être utilisée pour le marché Forex, le marché des matières premières et les contrats à terme (futures). Une volatilité significative est très importante pour cette stratégie et la taille des ordres est calculée d’une manière très précise.